阿里IPO定价区间60-66美元 最多融资243亿美元

2014/9/8 21:50:314423 阅读

    据国外媒体报道,阿里巴巴周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的招股书文件,显示将出售最多243亿美元的股票,从而成为美国历史上规模最大的IPO(首次公开募股)。

    阿里巴巴表示,将出售3.201亿股股票,并将其IPO定价区间设为60美元至66美元。按照这一定价区间,阿里巴巴将在此次IPO中筹集192亿美元至211亿美元的资金。加上预留给承销商的股票,该公司募集的资金总额可能最高达到243亿美元。

    如果承销商行使其全部超额配售选择权,并且阿里巴巴最终的IPO发行价位于上述定价区间内,阿里巴巴的此次IPO将是美国有史以来最大规模的IPO。此前,VISA(维萨)在其2008年的IPO中融资196.5亿美元;通用汽车公司在2010年融资181亿美元,Facebook在其IPO中融资160亿美元。

    未来两周,阿里巴巴IPO的发行价和售股规模都有可能发生改变。Twitter和Facebook两家公司最终的IPO发行价,均超过了它们之前提供的定价区间。

    按照60美元至66美元定价区间的中间值,阿里巴巴的市场估值将达1550亿美元。

    在此次IPO中,阿里巴巴的创始人马云将出售1275万股股票,而他共持有阿里巴巴2.061亿股股票。马云目前持有的股票,占阿里巴巴总股份的8.8%,而他将出售的股票,占阿里巴巴总股份的0.5%。按照上述定价区间,马云将出售的股票价值7.65亿美元至8.415亿美元之间。

    阿里巴巴的另一位创始人蔡崇信持有公司8350万股股票,占公司总股份的3.6%。蔡崇信透露,他将出售425万股股票,占公司总股份的0.2%。

    日本软银持有阿里巴巴总股份的34.1%,该公司此前曾表示,不打算减持其股份,并在最新的招股书文件中坚持这一计划。

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